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증권사리포트

오이솔루션(138080)

[오이솔루션] 광트랜시버 수요 확대 지속

투자의견 매수 적정가격 -원

키움증권 장민준 20180912

>>광트랜시버, 네트워크 업그레이드 필수 부품
-동사가 제공하는 광트랜시버는 통신설비에서 필수 부품이다.
-무선망 RRH와 중계기에 전기신호를 광신호로, 광신호를 전기신호로 바꾸는 역할을 한다.
-무선뿐만 아니라 유선망 및 데이터센터에서도 광트랜시버 수요가 지속적으로 증가하고 있다.
-매출 비중도 국내와 해외 고객사로 다각화되어 있어, 글로벌 통신 장비 수요증가에 따라 실적 개선이 진행될 것으로 판단한다.
-동사는 세계 최초로 스마트 트랜시버를 개발하여, 인도 및 신흥국의 저품질 통신망 업그레이드에 대응하고 있다.
스마트 트랜시버는 통신네트워크 구축을 위해 적은 비용으로 고효율을 낼 수 있기 때문이다.
-글로벌 4G LTE투자에서 2.5~4Gbps 속도 제품을 주축으로 제품을 공급하고 있으며, 5G투자와 맞물려 10Gbps이상 속도 제품 수요가
성장하고 있는 상황이다

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