증권사리포트
[우리은행] 2Q18 Review: 충당금 환입 및 비은행 비중확대 등, 기대요소가 많다
투자의견 매수 적정가격 22,000원
SK증권 김도하 20180723
>>2Q18 지배주주 순이익 7,161억원 (+55.4% YoY)으로 견조한 실적 기록
-우리은행의 2Q18 지배주주 순이익은 7,161억원 (+55.4% YoY)으로 SK증권 추정치 및 시장 전망치를 20% 이상 상회.
-7월 초 금호타이어 매각 절차가 완료되면서 발생한 추가 충당금 환입이 어닝 서프라이즈의 원인이나, 이를 제외해도 시장 전망치를 10%
상회하는 호실적을 기록함.
-비경상적 요인으로 명예퇴직금 210억원, 충당금 환입(STX엔진 1,240억원, 금호타이어 1,900억원) 등이 있었음.
-2건의 충당금 환입을 제외해도 세전 13% YoY의 증익을 기록해 이익 체력이 견고한 것으로 판단.
하향 %
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