증권사리포트

[한미약품] 추정치에 부합되는 1Q18 실적 시현

투자의견 매수 적정가격 620,000원

SK증권 이달미 20180503

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>>1분기 임상중단은 있었으나 다른 파이프라인 임상은 순조롭게 진행 중

이번 1분기에 BTK 면역억제제 임상중단과 올리타의 중국 권리 반환 등 악재가 있었으나 포지오티닙, 롤론티스 등 다른 파이프라인의 임상은 순조롭게 진행 중. 동사는 항암제인 포지오티닙이 유방암 이외에도 HER2 엑손 20 돌연변이 비소세포폐암에 대해 전임상 단계에서 유의미한 결과를 나타냈다고 AACR 학회에서 발표.

또한, 곧 상업화를 앞두고 있는 롤론티스(호중구감소증)는 1차 평가변수인 뉴라스타 대비 비열등성을 입증했고 두번째 임상 3상 결과에 대해서 올해 3분기에 중간결과를 발표할 예정임.