증권사리포트
>>>Action : 목표주가 37,000원으로 20% 하향조정
대규모 적자가 지속될 중소형 OLED와 초기 공급물량 확대의 기회를 놓치고 있는 대형 OLED TV 사업의 적용 밸류에이션을 낮춰 목표주가를 37,000원으로 20% 하향조정한다. 하지만, 하반기 LCD업황 개선 가능성과 대형 OLED 사업의 수익성 개선 전망은 유효해 투자의견 ‘매수’를 유지한다.
LCD라인의 OLED전환은 지금 결정해도 가동은 1년 후에나 가능하다. LCD사업의 수익성 개선은 물량 증가보다는 패널가격 상승으로 가능하다. LCD라인의 OLED전환은 LCD패널 수익성 개선과 OLED TV패널 사업의 성장에 긍정적 변화를 가져올 것이다.
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하향280 -2.46%
- 전일종가 9,060
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