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증권사리포트

GS건설(006360)

[GS건설] 2차 실적 컨퍼런스콜 요약

투자의견 매수 적정가격 39,000원

한국투자증권 이경자 20180426

>>>IFRS 15 도입으로 4천억원의 이익잉여금 차감

- IFRS 15 도입으로 이익잉여금에서 4천억원의 차감. 이에 따라 자본과 자산 모두 감소. 부채비율은 302.9% 기록, 2017년 말 324.3%
- 과거 선급공사원가로 자산화했던 수주 추진비 4천억원에 대한 처리(IFRS 15하에서는 수주추진비를 선급원가로 자산화하지 못하며 바로 판관비 처리)


>>>해외사업 관련 사항

- 해외수주 목표는 3조원이나 1분기 2,700억원에 그침. 1분기는 비수기인 영향
- 상반기 투르크메니스탄 디왁싱(수의계약 추진), 베트남 PP(2억달러), 라빅 추가공사(3억달러) 등의 결과 예상
- 하반기는 UAE 가솔린/아로마틱스(GAP, 9억달러), 타이오일 CFP에 주력
- 2분기부터 이집트 ERC, UAE RRW, 쿠웨이트 CFP 등에서 매출 빨라질 것

GS건설

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  • 시가 15,960
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  • 고가 16,050
  • 외국인보유율 24.47%
  • 저가 15,680
  • 시가총액 (억) 13,471
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