증권사리포트
>>>Action : 투자의견 ‘중립’ 유지
설비투자 증가하면서 연간 디램 bit growth 가이던스를 20% 초반으로 상향 조정했다. 2018년 설비투자는 15조원으로 전년 10조원대비 크게 증가할 전망이다. 디램 설비투자 일정과 낸드 신규 fab 투자 일정을 소폭 앞당기면서 투자규모가 증가하고 있다.
가격상승으로 모바일수요 부진이 지속되는 반면 공급 증가율은 높아지는 추세가 지속되고 있어 디램수급은 점차 peak-out할 전망이다. 낸드의 경우도 1분기 동안 증가한 재고가 2분기에는 공급증가로 이어지면서 가격 하락폭이 확대될 전망이다. 경쟁업체들의 3D 낸드 64단 제품공급도 2분기부터 본격화될 전망이다. 투자의견 ‘중립’을 유지한다.
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