증권사리포트
- 1Q18 매출액 1,427억원(+22.6%YoY), 영업이익 338억원(+2.1%YoY)으로 예상치 부합
- 특수가스 판매량 증가, 자회사 매출 기여 확대, 원재료 가격 하락으로 2Q18 수익성 개선 전망
- 특히 주요 원재료인 불산 가격은 최근 연초 수준으로 가격 조정
- 중장기적 투자 포인트는 변함 없으며, 2개 분기동안 이어진 실적 악화는 바닥을 지난 상황
- 실적 부진 우려는 이제 그만할 때, 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지
