>>>하반기 이익 전망 긍정적

하반기 실적 전망은 여전히 긍정적이다. 자동차 헤드램프 탑재 모델 수가 지난해 3종에서 올해 9종으로 늘어나고, 하반기 매출 집중도가 클 것이다. TV는 패널 두께와 테두리(Bezel)를 최소화하는 디자인 Trend 속에서 동사 Wicop 제품의 경쟁력이 돋보일 것이다. 일반 조명은 Acrich, 필라멘트 LED, SunLike 등 차별화 제품군의 성과가 확대될 것이다.

분기별 영업이익은 2분기 213억원(YoY -12%), 3분기 314억원(YoY 3%), 4분기 316억원(YoY 57%)으로 예상되고, 하반기 이익 모멘텀이 매력적일 것이다. 실적 추정치 조정과 함께 목표주가를 27,000원으로 낮추되, ‘BUY’ 의견을 유지한다.