증권사리포트
>>>지배구조 개편에 따른 밸류에이션 부각 기대
SK그룹은 이미 지주회사 체제. 그러나, 하반기 경제민주화법안 국회 통과 가능성, 이를 대비한 재벌그룹들의 선제적 대응 등을 감안했을 때, 지주회사 요건 강화 시행 여부와 맞물린 SK그룹의 지배구조 개편 가능성 주목.
지주회사 요건 강화 시행 시, (1)SK텔레콤 물적분할하면 무선통신사업 일부 유동화로 SK하이닉스 지분취득 재원확보. (2)SK텔레콤 인적분할하면 SK의 SK텔레콤 지분취득 이슈 해소. 어느 경우든, SK-SK텔레콤지주 합병가능성 낮고, 구조개편 따른 밸류에이션 부각, 계열사 배당성향 상향 기대됨.
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- 외적인 변화에 주목
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