증권사리포트
삼성화재의 2Q17 순이익은 2,738 억원 (+18.4% YoY)으로 컨센서스를 7.4% 상회할 전망. 자동차보험 중심의 손해율 개선이 기대치 상회의 원인으로 판단. 동사의 상반기 누적 순이익은 연간 가이던스의 83.5%(7,768 억원)로 예상됨.
높은 연간 이익 증가율이 기대되는 가운데, 압도적인 자본안정성을 바탕으로 적극적인 주주환원책이 가능한 삼성화재에 대해 목표주가를 375,000 원으로 상향 조정하며 업종 내 top pick 의견을 유지
하향7,000 +2.35%
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