증권사리포트
동부화재의 2Q17 순이익은 1,798 억원 (+20.2% YoY)으로 컨센서스를 7.9% 상회할 전망. 일회성 특이요인이 부재한 가운데 주요 손보사 중 가장 뛰어난 손해율 개선을 보이면서 가장 높은 영업이익 증가율을 기록할 것으로 예상.
중장기적인 위험손해율 개선 가능성이 높고, 수익성이 양호한 2 위권 손보사 중 자본안정성이 가장 높은 동부화재에 대해 목표주가를 92,000 원으로 상향 조정하며 업종 내 top pick 의견을 유지.
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