증권사리포트
메리츠화재의 2Q17 순이익은 1,061 억원 (+35.9% YoY)으로 컨센서스를 21.9% 상회할 전망. 주요 손보사 중 가장 높은 자동차손해율 개선폭과 함께 4% 중반의 견조한 투자수익률을 유지하는 것이 기존 전망을 상회하는 주된 원인으로 판단.
이익 전망치 상향 조정에 따른 기대 ROE 상승 및 업종 할인율 축소에 따라 목표주가를 21,500 원으로 상향 조정하나, 추가적인 주가 상승여력은 제한적이라는 판단 하에 투자의견 중립을 유지
