증권사리포트

[휴젤] 기대되는 빅픽쳐

투자의견 매수 적정가격 520,000원

NH투자증권 구완성 2017/04/18

NH투자20170418휴젤 .pdf

최대주주 베인캐피탈로 변경 예정

동사는 전일 추진 중인 경영권 양수도 거래에 관해 공시. 동사의 지분 24.4%를 보유한 최대주주 (주)동양에이치씨의 발행주식 전부(공시 전 지분가치 2,912억원)를 베인캐피탈(Bain Capital Private Equity)이 4,728억원 (프리미엄 62.4%)에 인수하는 조건. 향후 추가로 제3자배정 유상증자 98만5,217주(3,547억원) 및 전환사채 발행 27만 3,224주(1,000억원)으로 38.3% 지분 희석 후 최종적으로 동사 지분 45.3% 보유 예정