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증권사리포트

포스코켐텍(003670)

[포스코켐텍] 가치에 성장을 더하다

투자의견 매수 적정가격 17,500원

NH투자증권 변종만 2017/03/28


2017년 1분기 영업이익은 전년동기대비 154% 증가한 양호한 실적 전망
-포스코컴텍에 대한 목표주가를 기존 15,400원에서 17,500원으로 13.6% 상향하며 투자의견 'Buy'를 유지. 상향된 목표주가는 2017년 예상실적 기준 PER 10.6배, PBR 1.6배(ROE 16.2%)이며, 1)케미칼사업의 안정화와 2)자회사 PMC Tech의 수익성 개선, 3)음극제의 장기 판매 계약 체결 등을 반영

-오는 3월 30일, 모회사인 POSCO의 2017년 1분기 잠정실적 발표에 맞춰 동사도 1분기 잠정실적을 발표할 계획. 당사는 포스코컴텍의 2017년 1분기 실적으로 매출액 3,054억원(+9.8% y-y), 영업이익 312억원(+154.5% y-y), 순이익 227억원(+668.4% y-y)을 전망. 이는 시장 기대치(매출액 2,884억원, 영업이익 265억원, 순이익 211억원)대비 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 5.9%, 17.8%, 7.7% 상회하는 것

포스코켐텍

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포스코켐텍 그래프차트
  • 전일종가 145,800
  • 거래량 (주) 551,723
  • 시가 322,000
  • 거래대금 (백만) 181,497
  • 고가 336,500
  • 외국인보유율 9.64%
  • 저가 318,000
  • 시가총액 (억) 259,114
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