증권사리포트

[육일씨엔에쓰] 3D 커버글라스 생산 확대로 턴어라운드 기대

투자의견 - 적정가격 -원

키움증권 한동희 2017/02/20

육일씨엔에쓰 NR_20170220 (최종) .pdf

2016년 생산능력 확대, 읷괄생산라읶을 위한 투자 단행
육읷씨엔에쓰는 스마트폰, 태블릿 PC 등 젂자기기의 젂, 후면 등에 적용되는 커버글라스를 생산하는 업체이다. 2016년 실적은 매출액 433억원 (-45.5% YoY), 영업이익 -99억원 (적자젂홖)의 부진한 실적을 기록했는데, 이는 국내주력거래선의 플래그십 싞모델의 부진과 3D 커버글라스 대규모 투자를 진행하는 과정에서의 수율 확보 실패, 불용재고 정리 영향읶 것으로 추정된다. 다만 곡면 디스플레이가 플래그십 스마트폰의 차별화 포읶트 중 하나라는 점과 중화권 세트업체로의 확대가 예상된다는 점에서 2016년에 진행된 3D 커버글라스 생산능력 확대와 젂공정 읷괄생산라읶의 구축은 긍정적으로 판단된다.