목표가 45,000원, ‘BUY’의견 유지
기존 목표가 45,000원, 투자의견 'BUY'을 유지한다. ‘BUY’를 유지하는 이유는 1) 매출액이 예상치와 부합했고, 2) Allplex 신제품 판매 호조로 인한 향후 실적호전이 예상되는데다, 3) 다수의 글로벌 분자진단업체와 체결된 ODM계약 제품이 올해 내로 출시될 가능성이 높아 외형과 이익이 급증할 것으로 보이기 때문이다. 상품의 확대보다도 마진율 높은 제품의 확대로 원가율이 고정비 성격이 강한 의료기기 산업 특성상 이익율은 점차 개선될 것으로 판단된다.

매출액은 예상과 부합했고 영업이익은 다소 부진
연결 기준 작년 4분기 매출액은 전년동기대비 18.7% 상승하며 예상치에 부합했다. 지역별로 국내가 호흡기 제품 판매 호조로 작년 대비 188.8% 증가했으며 Allplex 신제품 판매 호조로 유럽 매출이 22.5% 증가했다. 북미지역의 실적이 부진했던 것은 현지 거래처의 일시적인 사정으로 올해에는 평년 수준을 유지할 것으로 판단된다.