콘텐츠 바로가기

증권사리포트

로스웰(900260)

[로스웰] 차이나 프리미엄

투자의견 - 적정가격 -원

NH투자증권 이규하 2016/12/28


상용차부문 업황 개선 및 전기차부품 실적확대 본격화
동사는 한국에 상장한 중국기업으로 중국 상용차 전장 및 공조부품, 전기버스용 배터리팩 및 모터제어기 등을 생산. 기존사업인 상용차 전장부문의 안정적인 성장 하에 신규사업인 전기차부문 고성장이 동사 외형성장 동력으로 작용할 전망

2017년 영업이익 및 지배지분순이익은 각각 428억원(+19.6% y-y, 이익률 22.1%), 293억원(+19.3% y-y)으로 실적 호조세 지속 예상. 상용차부문 업황 개선과 전기차부문 실적확대 본격화가 원인


중국 상용차 업황 턴어라운드에 주목
시장에서는 전기차 관련 매출 확대만이 실적 개선 요인이라고 판단. 하지만 신규사업 이외에도 기존사업의 전방산업인 중국 상용차 업황 턴어라운드에 주목할 필요. 현재 중국 최대 상용차업체인 Foton을 포함한 다수의 중국 상용차 업체에 동사가 전장제품을 납품하고 있다는 점을 고려했을 때, 2017년 상용차 부품사업 매출은 1,135억원(+12.7% y-y)을 기록하며 성장세를 재개할 것으로 기대

로스웰

코스닥

국내 상장 중국기업 전기차 지주사

국내 상장 중국기업 더보기

726

11 +1.54%

로스웰 그래프차트
  • 전일종가 576
  • 거래량 (주) 48,637
  • 시가 725
  • 거래대금 (백만) 35
  • 고가 731
  • 외국인보유율 44.52%
  • 저가 714
  • 시가총액 (억) 262
리포트
보기

목록