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증권사리포트

엘오티베큠(083310)

[엘오티베큠] 하반기 실적이 기대되는 이유

투자의견 - 적정가격 -원

SK증권 이지훈 2016/10/25


건식진공펌프 생산 전문 기업
국내 유일의 진공기술을 보유한 기업으로서 반도체, 디스플레이, 태양광 산업의 전공정에서 주로 사용되는 건식진공펌프를 생산한다. 지난해 기준 매출 비중은 건식진공펌프 71%, 플라즈마 장비 7%, 유지보수 등 기타 22%이다. 주요 거래처인 삼성전자 내에서 Edward Korea 등과 함께 높은 진공장비 점유율을 기록하고 있다.


SK하이닉스 向 매출 증가
그동안 10% 미만이었던 SK하이닉스 向 매출 비중이 올해 상반기 약 17%까지 상승했다. 반도체 회로의 선폭이 점점 줄어들면서 완벽한 오염 제거의 중요성이 높아짐에 따라 부산물 처리능력이 뛰어난 진공펌프의 중요성도 함께 부각되는 가운데, SK 하이닉스에서도 동사의 건식진공펌프 도입을 확대하면서 향후 반도체 설비 투자 증가에 따른 수혜가 기대된다.


산업군의 확대
올해 7월, 국내 디스플레이 업체에 OLED 장비 공급계약을 공시하면서 반도체 산업 외 여타 산업군으로의 매출 확장이 일어나고 있다. 특히 디스플레이 산업 내에서 외산 펌프 장비 사용 비중이 높았다는 점을 고려했을 때, 동사의 디스플레이 시장 진입은 고무적이라는 판단이다. 또 기존의 습식진공펌프들은 오일(Oil)의 주기적 교체로 인한 환경오염 문제가 대두되기 시작하면서 철강, 화학, 의약 등 다양한 산업 내에서 친환경 플라즈마 처리 시스템이 도입된 건식진공펌프로의 대체가 활발히 일어날 것으로 기대된다.

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