LG디스플레이 주가가 연일 약세를 보이고 있다. Apple은 2017년부터 삼성디스플레이 구매 비중이 증가하게 될 것이고, 대형 LCD 산업의 미래는 중국이 이끌어 갈 가능성이 높아 보인다. 그러나 6월부터 iPhone7에 들어갈 LCD패널 공급이 시작되고, 3Q LCD 패널가격은 안정세를 찾을 것이며, 대규모 적자에 허덕였던 OLED TV용 모듈의 흑자 전환도 3Q에는 기대해 볼 수 있을 것이다.


>> iPhone7 출시로 모바일 매출 및 영업이익 호전 기대
Apple의 iPhone은 2년 주기로 디자인이 바뀐다. 그리고 2016년 3분기에는 iPhone7이 출시된다. 2분기 Apple의 재고 조정으로 최악의 상황을 지나고 있는 동사의 모바일 부문은, 3분기 본격적인 회복세를 맞이하게 될 것이다.


>> TV용 LCD패널가 안정세 및 OLED 흑자 전환 가능성 고조
글로벌 TV수요는 여전히 주식시장의 눈높이를 맞추지 못하고 있다. 그러나 TV의 대형화 추세는 유효하며, 하반기 8.5G LCD Capa 증가는 제한적이다. 따라서 TV용 LCD 패널가격은 안정세를 유지하며 일부 Size에서는 패널가 상승이 기대된다. 그동안 대규모 적자를 기록했던 OLED TV 모듈도 수율 개선에 힘입어 3분기에는 흑자전환을 기대해볼 수 있을 것이다.


>> 투자의견 매수 및 목표주가 29,000원 유지
동사의 투자의견 매수 및 목표주가 29,000원을 유지한다. 미래에 대한 불확실성이 남아있는 것은 사실이지만, 3분기 동사의 경영실적은 급속도로 호전될 수 있을 것이다. 업황 저점은 이미 통과했으며, 다가올 성수기를 기대해 보자.