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230720

DOW ▲ 35,061.2 (+0.3%)

S&P500 ▲ 4,565.7 (+0.2%)

NASDAQ ▲ 14,358.0 (+0.03%)

RUSS 2K ▲ 1,984.9 (+0.4%)

PHLX 반도체지수 ▼ 3,801.7 (-1.1%)

★미 증시 요약

▶미 증시는 양호한 실적시즌이 진행되며 상승 출발 but 차익실현 욕구도 높아 상승폭은 제한.

▶전일 나스닥의 상승을 견인했던 MS(-1.23%)가 사상 최고치 경신 후 차익 매물 출회되며 하락 → 기술주 동반 매물 출회되며 나스닥은 장 중 하락 전환하기도 함.

▶애플(+0.71%)이 AI 언어모델 개발을 진행 중이라는 소식 → 빅테크 기업들의 낙폭 확대.

★테슬라와 넷플릭스의 장 마감 후 실적발표 → 본격적인 대형주들의 실적 발표 시작

▶테슬라는 예상보다 크게 개선된 실적 발표 but 시간외 소폭 하락 중.

▶넷플릭스는 영업이익은 예상보다 양호 but 예상을 하회한 매출 발표로 시간외 약 5~6% 정도 하락 중.

★애플의 자체 AI 대규모 언어 모델 개발 소식

▶이 소식에 애플이 장 중 2% 이상 상승하기도 했음.

▶애플이 AI 산업의 발전을 감안 자체적으로 AI와 미래 제품을 통합해 혁신적인 제품을 발표할 수 있다는 기대 심리 부각.

▶애플은 Apple GPT라는 챗봇을 구축했고, 내년에 중요한 AI 관련 발표를 목표로 하고 있다고 언급.

▶대형 기술주들의 AI 산업을 둘러싼 적극적인 경쟁이 본격화되고 있는 것.

▶관련 소식이 전해진 이후 애플은 상승폭을 확대한 후 상승분 반납.

▶MS(-1.23%), 알파벳(-1.40%)의 경우 경쟁 심화에 대한 우려로 하방압력 받는 모습.

▶이 영향으로 나스닥이 장 중 하락 전환.

▶엔비디아(-0.88%)는 차익매물 출회로 하방압력 받았으나 AI 관련 빅테크 기업들의 경쟁 심화에 따른 수혜를 볼 것이라는 점 부각 → 낙폭 축소.

★은행주 강세

▶골드만삭스(+0.97%)는 예상보다 부진한 실적 발표에도 불구하고 상승.

이익 둔화 but 이는 상업용 부동산 감가상각과 대출 기관 GreenSky 매각과 관련있는 일회성 비용에 따른 것으로 이를 제외하면 예상보다 양호한 실적이라는 점 부각.

▶웨스턴 얼라이언스(+7.78%)는 부진한 실적에도 불구하고 예금이 증가한 점 부각.

▶팩웨스트 뱅크(+11.30%) 등 지역은행도 동반 강세.

★러시아군이 오데사 항구의 주요 인프라를 공격 → 식량(밀, 옥수수 등) 가격 급등

▶흑해 곡물 협정 중단 이후 러시아가 우크라이나 항구에 접근하는 모든 선박을 군용 화물선으로 간주하고 공격할 것이라고 발표.

▶특히 러시아군은 발표 직후 오데사 항구 주요 인프라를 공격해 흑해 곡물 협상 재개 기대감을 제거.

★메크로 분석

▶영국의 6월 CPI가 예상을 하회 → BOE의 공격적인 금리인상 기조 약화되었다는 평가 → 파운드화 약세 → 달러화 강세.

▶안전자산 선호심리↑ → 채권 가격 상승 → 채권 금리 하락.

▶최근 미국의 CPI가 3.0%까지 크게 낮아진 상황 but 밀, 옥수수, 국제유가 반등으로 물가의 하락세가 둔화되며 향후 달러, 국채금리의 강세가 나타날 가능성도 염두할 필요가 있다고 판단.

▶나스닥 지수는 소폭 상승 마감 but 반도체 업종이 하락했으며 테슬라가 예상을 상회한 실적을 발표했음에도 불구하고 시간외에서 상승하지 못하고 있는 점도 안전자산 선호심리가 높아진 모습.