증권사리포트
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[기타] 돌다리도 두드려 보고 건너자.
HI투자증권 원민석 20180625
>>돌다리도 두드려 보고 건너자
-저번주 금요일 산자부의 산업용 전기요금 인상 코멘트로 인해 불확실성이 일정부분 해소되며 한전 주가가 6.08% 상승하였으나,
지속적인 주가 강세를 낙관하려면 펀더멘탈 개선 시그널의 확인이 필요합니다.
-1) 석탄가격이 호주산 기준 $114.1/t으로 높은 수준을 기록하고 있고, 2) LNG가격도 여름철임에도 불구하고 강세를 유지하고 있기 때문입니다.
산업용 전기요금 인상도 이미 제8차 전력수급기본계획에 포함되었던 내용임을 감안한다면, 한국전력의 저렴한 Valuation[PBR 0.32x]가
매력적 이나 조심스런 접근이 필요합니다.
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