증권사리포트
석유화학
[석유화학] 1Q16 화학 실적에 대한 감(感)
SK증권 손지우 2016/01/07
과거 SK증권 리서치센터 추정의 롯데케미칼 1M lagging spread (환율반영)와 영업이익 추이 유사하게 나타났음. 특히 방향성은 일치. 현재 1Q16 spread의 시작점은 4Q15의 평균보다도 낮음. 롯데케미칼 4Q15 영업이익 추정치는 2,374억원임. 차후 naphtha 하락효과 반영 시 spread 상승 여지 있지만, 에틸렌 하락 위험 역시 상존하고, 또한 현 spread에서 큰 변화는 어려움. 현재로서는 1Q16 실적에 대한 기대치 또한 높이기 쉽지 않음
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