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증권사리포트

삼성엔지니어링(028050)

[삼성엔지니어링] 추가 수주 모멘텀 감안, 낙폭 과대 국면

투자의견 매수 적정가격 20,000원

SK증권 김세련 20181029

>>일회성 이익 제거하더라도 우호적 마진 레벨
-삼성엔지니어링의 3Q18 매출액은 1 조 3,058 억원으로 전년동기대비 0.9% 증가, 컨센서스에 다소 부합했다.
-영업이익은 845 억원으로 전년동기대비 15.3% 증가, 컨센서스 대비 105.6% 상회하며 어닝 서프라이즈를 기록했다.
-실적 서프라이즈의 주요 요인은 화공 부문에서 종료된 특정 프로젝트 클레임에 따른 환입으로 425 억원 정산 이익이 발생한데에 크게 기인한다.

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  • 시가 25,000
  • 거래대금 (백만) 29,208
  • 고가 25,600
  • 외국인보유율 46.08%
  • 저가 24,900
  • 시가총액 (억) 48,902
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