>>일회성 이익을 제외해도 기대 이상의 실적 개선 속도
-동사는 3분기 매출액 1조 3,058억원(YoY +0.9%, QoQ -3.2%), 영업이익 845억원(YoY +451.8%, QoQ +92.7%)을 기록해 어닝 서프라이즈를
시현했다. 주 요인은 화공부문 정산손익 425억원이 발생했기 때문이다.
-일회성 이익을 제외하더라도 시장기대치를 상회하는 실적이며, 원가율 91.9%(YoY +13.7%p, QoQ +2.2%p)를 기록해 기대 이상의 실적
개선 속도를 보여주고 있다.
-수주잔고의 증가 대비 매출의 증가세가 부진해 보이지만, 신규 프로젝트들의 매부분이 설계 단계로 본격적인 매출 성장은 내년 2분기부터
시작될 전망이다.
-주요 현안프로젝트인 CBDC의 경우 연내 마무리 될 예정이며, 수익성 낮은 해외 계열사 물량 비중도 내년부터는 감소할 것으로 예상된다.
따라서 내년부터는 큰 폭의 매출 증가 및 수익성 개선이 기대된다.