증권사리포트

[원익머트리얼즈] 3Q18 프리뷰: 얼음바다에 불을 뿜는 실적

투자의견 매수 적정가격 36,000원

하나금융투자 김경민 20181025

>>3Q18 영업이익 141억원 전망. 기대 대비 크게 상회
-2018년 3분기 매출과 영업이익은 각각 622억원(+19% YoY,+14% QoQ). 141억원(+63% YoY, +22% QoQ)으로 전망된다.
-영업이익은 컨센서스(137억원)를 상회할 것으로 예상된다.
-계절적 성수기 효과가 기대되는 가운데 3D-NAND 공정에서 식각용과 세정용으로 쓰이는 특수가스의 매출이 전분기 대비 15% 이상
증가하기 때문이다.
-제품매출비중도 상반기에 이어 지속적으로 50%를 상회할 것으로 기대된다.