>>매수/TP 23,000원 유지, 흔들리지 말고 최대한 비중 늘려야
-LGU+에 대한 투자 의견을 매수로 유지하며 통신서비스업종 Top Pick으로 제시한다.
-추천 사유는 1) 최근 4개월간 주가 상승에도 불구하고 여전히 실적흐름대비 저평가된 상황이고, 2) 상반기에 이어 3분기 실적도 양호할
전망이며, 3) 국내에 이어 해외에서도 5G 주파수 할당이 예고되면서 글로벌 투자가들의 5G에 대한 관심이 높아지고 있고, 4) 제로레이팅/5G
급행차선 허용, 폰 유통구조 개편이 이슈화되면서 최근 규제 환경이 양호하게 전개되고 있으며, 5) 경영진 성향상 높은 서비스매출액 성장에도
불구하고 절제된 영업비용 지출이 당분간 지속될 공산이 크고, 6) 향후 예상 실적 및 부채비율 수준을 감안 시 금년도 및 내년도 배당금
증가가 지속될 가능성이 높기 때문이다.
-12개월 목표가는 실적 전망치 유지로 기존의 23,000원을 유지한다.