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증권사리포트

SKC코오롱PI(178920)

[SKC코오롱PI] 첫 연간 공급 계약 체결

투자의견 매수(유지) 적정가격 65,000원

하나금융투자 김현수 20181002

>>공시에서 주목해야 할 것은 '연간계약'
-SKC코오롱PI가 10월1일, '모바일 및 EV용 PI' 필름 연간 420톤' 공급계약 체결을 공시했다. 420톤은 2018년 연간 판매 예상 물량인
3,600톤의 12% 수준으로, 최근 단가 인상 감안한 금액 기준 매출 기여는 약 350억원 규모일 것으로 추정된다.
-이번 공시에서 주목해야 할 것은 '연간' 공급계약 이다. 그 동안 분기 단위 계약 체결이 이뤄지던 것과 달리 이번 계약은 향후 1년간 최소
420톤 이상 구매를 약속한 '최소 구매 확정' 계약이다.
-PI필름 주요 수요처인 CCL 업체 입장에서는 기존 분기 단위 계약으로 원자재 수급 확보가 힘들어졌음을 방증하는 것이며 이는 글로벌
PI필름 시장 점유율 40%인 SKC코오롱PI 주가의 상승으로 이어질 전망이다.

SKC코오롱PI

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  • 고가 21,350
  • 외국인보유율 10.20%
  • 저가 20,850
  • 시가총액 (억) 6,240
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