증권사리포트

[LG이노텍] 확고한 'Big Picture'

투자의견 매수(유지) 적정가격 210,000원

키움증권 김지산 20180912

>>3분기 실적 시장 기대치 부합 예상
-3분기 영업이익 추정치를 1,118억원(QoQ 734%, YoY 100%)으로 유지하며, 이는 시장 기대치에 부합하는 규모다. 굳이 월별로 접근하면
8월부터 본격적인 실적 개선 국면에 진입해 11월까지 호조세가 이어질 것이다.
-주가는 하반기 역대 최고 실적을 반영하고 있다고 보기에 미흡한 수준이며,출시도 되지 않은 신형 아이폰의 판매 성과를 우려하는 것은 시기
상조라고 판단된다.
-해외 전략 고객이 3D 카메라 및 멀티 카메라 트렌드를 선도하는 과정에서 중장기적인 큰 그림이 확고하다.