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증권사리포트

GS건설(006360)

[GS건설] 변화하는 기업가치

투자의견 매수(유지) 적정가격 63,000원

유안타증권 김기룡 20180828

>>본격적인 해외 수주 회복 기대
-2018년 4분기를 기점으로 본격적인 해외 수주[상반기 1.0조원/연간 가이던스 3.1조원] 회복이 예상된다.
-올해 하반기를 기점으로 주요 Target Project인 알제리 소나트랙 정유공장(25억불, +페트로팩)을 비롯해 UAE GAP(30억불, 단독),
인도네시아 발리파판 정유공장(총 40억불), 롯데케미칼 타이탄 NCC(총 40억불) 등 대형 현장에서 의미있는 수주 성과가 예상된다.
-연내 수주를 목표하는 사우디 턴어라운드 Project(약 3억불, 단독)는 사우디 Rabigh, UAE RRW 화재복구 공정 경험을 활용한 가동중인
플랜트 유지/보수 공정으로 향후 관련 공사 물량 확보에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

GS건설

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  • 거래대금 (백만) 7,922
  • 고가 16,050
  • 외국인보유율 18.96%
  • 저가 15,680
  • 시가총액 (억) 13,471
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