증권사리포트
>>2018 년 2 분기 실적을 저점으로 3 분기 회복세 전망
-동사의 2018 년 연간실적 흐름은 2 분기 실적을 저점으로 3 분기에 큰 폭의 회복세 전망.
-2 분기 실적(별도)은 매출액 3,311 억원(+11%YoY), 영업이익 163 억원(+20%YoY)시현.
-유가상승에 따른 원재료 상승으로 코폴리에스터 부문 수익성은 악화되었으나, 유화 합병효과, 대상포진 백신 매출 성장, 사노피 기술수출
로열티 수취에 따라 이익 20%성장세 시현.
-3 분기에는 독감백신 성수기 진입. 대상포진 백신 매출확대(2018 년 시장점유율 40% 전망),앱스틸라 로열티 증가로 백신사업부 호실적에
따라 이익개선세 전망.
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