증권사리포트

[일진머티리얼즈] 선두업체로서 CAPA증설 → 실적 개선세 가속화

투자의견 매수 적정가격 -원

HI투자증권 이상헌 20180820

[20071943]_020150 .pdf

>>올해 2분기에 이어 하반기에도 양호한 실적 지속될 듯
-동사는 올해 2분기 K-IFRS 연결기준 매출액 1,196억원(QoQ+3.5%, YoY+6.7%), 영업이익 139억원(QoQ+75.3%, YoY-3.7%)으로 양호한
실적을 기록하였다.
-이는 ICS(PCB의 CCL용 일렉포일) CAPA 일부를 I2B(이차전지용 일렉포일)으로 전환하면서 I2B 출하량이 1분기 대비 증가함에 따라 제품
믹스 개선을 통하여 영업이익 전분기 대비 증가하였다.
-올해 하반기에도 IT신제품 출시로 인하여 ICS 관련 고부가 제춤 판매량 증가가 예상될 뿐만 아니라 이차전지 성장에 따른 I2B 판매 호조세가
유지 되면서 양호한 실적이 예상된다.