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증권사리포트

한국타이어(161390)

[한국타이어] 현실세계로 내려온 가이던스

투자의견 매수 적정가격 60,000원

한국투자증권 김진우 20180803

>>Facts: 영업이익 컨센서스 7.6% 하회
-한국타이어(이하 ‘한타’) 2분기 실적은 국내/미국 경쟁심화와 중동 수요 부진으로 시장 기대치에 못 미쳤다.
-영업이익은 1,833억원(-10.4% YoY, OPM10.7%, -0.7%p QoQ, -1.5%p YoY)으로 컨센서스를 7.6% 하회했고 추정치를2.5% 상회했다.
-추정치 대비 생산량이 2.3% 적었으나 가격은 1.2% 높았고, 투입원가는 1.3% 높았다. 고인치 타이어 비중은 52.1%(+3.5%p YoY)로 상승하며
믹스개선이 지속됐다.
-전년동기대비 지역별 매출증가율은 국내 -8%, 중국+12% 유럽 +11%, 미국 +2%다.

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