증권사리포트

[대우건설] 무난한 실적, 관건은 먹거리 확보

투자의견 매수(유지) 적정가격 7,300원

유안타증권 김기룡 20180802

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>>2Q18 Review : 2분기 실적, 시장 예상치 부합
-2분기 대우건설 연결 실적은 매출액 2.96조원(-4.8%, YoY), 영업이익 1,617억원(-34.2%,YoY)을 기록하며 전반적으로 시장 예상치에
부합했다.
-플랜트 부문(해외 포함)은 모로코 JL Project 하자보수 관련 추가원가 270억원을 비롯, 전반적인 현장 원가율 재검증으로 매출총이익 기준
적자를 기록했다.
-[2Q18 플랜트 부문 GPM : -8.0%] 반면, 연결자회사 부문은 3Q17부터 반영된 베트남 실적 영향으로 매출과 영업이익은 전년동기대비
개선되었다.
-세전이익은 국내 주요 사업 출자금 자산평가손실 및 손상 인식에 따른 영업외수지 악화로 시장 예상치를 21% 하회했다.