증권사리포트

[SK하이닉스] 세상이 바뀌고 있다

투자의견 매수(유지) 적정가격 103,000원

유안타증권 이재윤 20180727

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>>2Q18 영업이익 5.57조원으로 컨센서스 상회
-지난 2분기 매출액과 영업이익은 각각 10.4조원(YoY 55%, QoQ 19%), 5.57조원(YoY 83%, QoQ 28%,OPM 54%)으로 컨센서스를 상회했다. -NAND ASP는 하락 폭이 확대됐지만 DRAM은 ASP 상승 추세가 이어졌다.
-원/달러 환율 여건도 실적에 우호적이었다.
-동사의 2분기 DRAM/NAND B/G는 각각 +16%/+19%로, ASP는 각각 +4%/-9%수준으로 발표됐다.