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증권사리포트

POSCO(005490)

[POSCO] 중국발 경쟁구도 완화를 주목

투자의견 매수(유지) 적정가격 450,000원

DB증권 김홍균 20180724

>>2Q18실적은 철강 판매량 감소 및 원료비 상승 그리고 계열사 이익 감소로 컨센서스를 하회
-동사는 23일 오후에 잠정 2Q18연결실적으로 매출액 16조833억원(+7.6%YoY, +1.4%QoQ)에 여업이익률 7.8%를 공시하였다.
-별도기준 실적은 전분기 재고 기저효과 및 광양 설비수리 영향으로 판매량이 감소하였으나 가격 인상과 WP 판매비중 확대로 매출 증가세가
이어졌다.
-연결기준 영업이익은 포스코 별도 판매량 감소와 원료비 상승 및 재산세 등 비용 증가 그리고 비철강부문 이익 감소로 컨센서스를 하회하였다.
-영업외손익에서는 지분법투자손실 증가가 나타났다.

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  • 거래량 (주) 1,046,887
  • 시가 434,000
  • 거래대금 (백만) 473,604
  • 고가 460,000
  • 외국인보유율 28.33%
  • 저가 434,000
  • 시가총액 (억) 378,420
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