증권사리포트

[LS산전] 융합에 놀랄 것

투자의견 매수(유지) 적정가격 100,000원

키움증권 김지산 20180717

>>ESS 등 융합 사업부가 깜짝 실적 주도할 것
-실적 추정치와 목표주가를 재차 상향한다.
-2분기 영업이익은 615억원(QoQ 11%, YoY 41%)으로 시장 컨센서스(507억원)를 대폭 상회하는 동시에 역대 최고치를 달성할 전망이다.
-깜짝 실적의 주역은 육성 사업이 집중된 융합 사업부일 것이다.
-2분기 융합사업부 매출액은 937억원(QoQ 95%)에 이르고, 당초 기대보다 빨리 손익분기점에 도달할 것이다.