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증권사리포트

카카오(035720)

[카카오] 느리지만 개선되는 펀더멘털

투자의견 매수(유지) 적정가격 180,000원

하나금융투자 황승택 20180712

>>2분기 실적은 전분기 대비 개선
-카카오의 2분기 실적은 광고, 컨텐츠 등의 매출이 견조하게 상승하며 전분기 대비 양호한 실적을 기록할 전망이다.
-다만 비용증가를 감안할 때 영업이익은 시장기대치를 소폭 하회할 전망이다.
-전체 매출은5,971억원으로 전분기 대비 7.5%, 전년동기 대비 27.5% 증가할 것으로 기대된다.
-이 중 광고매출이 전분기 대비 10.4%, 전년동기 대비12.8% 증가하며 성장을 견인할 전망이다.
-컨텐츠매출도 “배틀그라운드”의 PC방 상용화에 힘입어 전분기 대비 7.7% 증가할 것으로 예상된다.
-1분기 크게 증가했던 인건비와 마케팅비용은 2분기에도 소폭 증가할 전망이며, 영업이익은 1분기 대비 148.5% 증가한 259억원을 기록할
것으로 추정된다

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