증권사리포트
CJ제일제당의 2Q18 연결기준 영업이익은 1,785억원(+9% YoY), 대한통운과
헬스케어 제외기준 영업이익은 1,250억원(+45% YoY)으로 전망된다. 식품은
가공식품 매출 성장과 원당투입단가 하락으로, 영업이익이 전년동기 대비
110억원 개선될 것으로 전망된다. 2분기 가공식품 매출 성장률은 회계 기준
변경효과를 제외한다면, 10% 초반 수준이 기대된다. 다만, HMR 제품과 글로
벌 매출 비중 확대에 따른 Mix 악화로 인해, 주력 제품 판가 인상에도 불구
하고, 가공식품 부문의 수익성 개선은 제한적일 것으로 판단된다.
하향6,000 -2.00%
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