>>2Q18 영업이익 317 억원(QoQ -96.7% / YoY 흑전) 추정
-7/6 기준 시장 컨센서스 726 억원 대비 -56.4% 하회하는 실적임.
-다만 이익률 자체가 1% 이하 수준이고, 계절성 상 2 분기는 동사가 통상 적자를 내던 시기임을 감안한다면 양호한 실적으로 파악할 수 있음.
-무엇보다 4~5 월 가스판매물량(도시가스+발전)이 508.8 만톤으로서 전년동기대비 +31.6% 증대한 것이 긍정적임.
-기저발전의 가동 약세상황인 만큼 발전용 수요가 +63.6% 급증하며 판매물량 강세를 견인하고 있음.
-뿐만 아니라 유가상승(Dubai 기준 4Q17 $59.1/bbl → 1Q18 $64.0/bbl → 2Q18 $72.0/bbl) 으로 인해 E&P 의 실적도
개선추세를 이어갈 것으로 기대 받고 있음