>>소재업체 중 가장 저평가
-대표적인 국내 IT 소재업체로 2018년 추정 EPS 기준 현재 주가는 PER 11배로 소재업체 중 가장 저평가 되어있다.
-OLED 소재로 큰폭의 매출 증가가 예상되는 이녹스첨단소재에 대해 매수의견과 목표주가 88,000원으로 분석을 시작한다.
-목표 PER은 17배로, 작년 12MF PER 평균값이다.
-현재 주가는 일본/미국 IT 소재업체 평균 PER인 15~20배 대비 낮고 OLED 소재업체(Universal Display 40배, 덕산네오룩스 20배 수준)
대비 저평가되어있다.
-2분기에 신규 OLED 소재 공급을 시작해 2018년 전사 매출액은 전년대비 104% 증가가 예상된다.
-높은 성장성이 확인되면 주가는 빠르게 반등할 전망이다.