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증권사리포트

하나투어(039130)

[하나투어] 2Q18 Preview: 아쉬운 본업, 면세점 적자규모 개선

투자의견 매수 적정가격 123,000원

한국투자증권 최민하 20180703

>>2분기 실적, 컨센서스 하회할 전망
-2분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망이다.
-연결 매출액 2,233억원에 영업이익은 75억원으로 전년동기대비 55.3% 증가할 전망이다.
-아웃바운드 여행 업황은 전년동기 황금 연휴(17년 4/29~5/9일, 징검다리 연휴) 기저 부담, 지방선거(6월 13일), 일본 오사카 지진(6월 18일),
유류할증료 인상 등 우호적이지 않은 영업 환경 탓에 수요가 전반적으로 강하진 않았다.
-하나투어의 전체 및 패키지 송출객수는 각각 9.8%, 7.3% 늘었다.
-평균판매가격은 저비용항공사 비중 상승 등으로 추세적으로 낮아지고 있으나 중국행 수요가 살아나 이를 일부 상쇄해줄 것이다.
-2분기 기준 일본 비중이 39%에 달해 상대적으로 높은 편인데 지진 여파가 단기 실적에는 영향을 미칠 전망이다.

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