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증권사리포트

SK이노베이션(096770)

[SK이노베이션] 바닥 다지기

투자의견 매수 적정가격 240,000원

메리츠종금증권 노우호 20180703

>>2Q18 영업이익 8,016 억원, 18 년 이익 2.9 조원 추정
-2Q18 영업이익은 8,016 억원을 추정, 시장 예상치를 하회하는 실적이 예상된다.
-2Q18 사업부별 이익은 석유 4,861 억원, 화학 2,136 억원, 루브리컨츠 1,054 억원,석유개발 542 억원, 기타 -577 억원으로 추정된다.
-당분기 평균 6.1 달러/배럴을 기록한 정제마진은 6 월 말 4 달러/배럴까지 하락하며 정유부문 부진한 실적이 예상된다.
-이는 등/경유 마진 호조에도 불구, 휘발유 마진 하락(-11% QoQ) 때문이다.
-Dubai 유가는 3 월 말 63 달러/배럴, 6 월 말 기준 74 달러/배럴까지 약 11 달러/배럴 상승하며 전 사업부 재고평가이익 2,040 억원이
반영되며 주요 사업부의 마진 하락을 상쇄할 전망이다.

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  • 거래량 (주) 336,502
  • 시가 117,500
  • 거래대금 (백만) 39,770
  • 고가 119,700
  • 외국인보유율 14.10%
  • 저가 117,000
  • 시가총액 (억) 176,711
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