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증권사리포트

현대제철(004020)

[현대제철] 2분기부터 기대되는 안정적인 영업실적!

투자의견 매수(유지) 적정가격 80,000원

하나금융투자 박성봉 20180625

>>2분기 시장컨센서스 부합하는 양호한 영업실적 기대
-2018년 2분기 현대제철의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 4.9조원(+16.4%, QoQ +17.2%)과 3,325억원(YoY -3.6%, QoQ +32.9%)
을 기록할 것으로 예상된다.
-1) 성수기 효과와 특수강공장 가동률 상승에 따른 양호한 철강 판매량 (566만톤: YoY +2.9%, QoQ +10.3%)과 2) 철스크랩가격 상승에도 불구, 공격적인 가격인상 정책에 따른 봉형강류 스프레드 확대(QoQ +0.7만원/톤)및, 3) 고로 원가 하락과 후판을 비롯한 가격 인상으로
판재류 스프레드 또한 확대(QoQ+3만원/톤)되면서 영업이익의 경우 시장컨센서스인 3,372억원에 부합하는 무난한 실적을 기록할 전망이다.

현대제철

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  • 거래량 (주) 334,839
  • 시가 36,100
  • 거래대금 (백만) 11,852
  • 고가 36,150
  • 외국인보유율 19.25%
  • 저가 35,000
  • 시가총액 (억) 46,706
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