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증권사리포트

한온시스템(018880)

[한온시스템] 상반기보다는 하반기에 집중

투자의견 매수 적정가격 17,000원

SK증권 권순우 20180621

>>2Q18 Preview ? 예상보다 더딘 중국의 회복
-18 년 2 분기 실적은 매출액 1 조 3,948 억원(YoY +1.6%), 영업이익 983 억원(YoY -4.3%, OPM 7.0%), 당기순이익
686 억원(YoY -1.1%, NIM 4.9%)으로 전망한다.
-지역별로 보면 유럽의 안정적인 실적은 지속되었지만, 1)중국과 미국에서 주요 고객사의 신차 및 부분변경 출시일정 변경과
2)예상보다 더딘 판매회복, 3)모델 노후화에 따른 납품단가 이슈와 4)전년 동기 대비 불리한 환율이 부정적으로 작용하며
시장기대치를 하회할 것으로 예상한다.
-단, 직전 분기 부진했던 신규수주가 2 분기중 새로운 차종과 고객을 중심으로 진행되었을 것으로 보이는데 이는 매출처 다각화라는
측면에서 더 긍정적이다.

한온시스템

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한온시스템 그래프차트
  • 전일종가 6,260
  • 거래량 (주) 847,562
  • 시가 6,290
  • 거래대금 (백만) 5,277
  • 고가 6,340
  • 외국인보유율 11.33%
  • 저가 6,160
  • 시가총액 (억) 32,989
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