증권사리포트

[신한지주] 내공을 쌓고 있는 잠룡

투자의견 매수 적정가격 65,000원

한국투자증권 백두산 20180619

>>내공을 쌓고 있는 잠룡
-최근 들어 덜 주목받았던 것은 사실: 신한지주는 근래 들어 주목할 만한 국내 M&A가 없었고 이익증가에도 불구하고
타행대비 증권업에 대한 다소 보수적인 접근을 견지하면서 모멘텀 측면에서 덜 주목받았던 것은 사실이다.
-특히 카드업이 규제 및 금리추세 변화로 인해 금융권역 가운데 가장 부진한 가운데, 신한카드 이익비중이 그룹 내 16~17%
차지하는 것도 지속적으로 부담으로 작용하고 있다.