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증권사리포트

영원무역(111770)

[영원무역] 국내 Peer 내 상대적 매력 부각 예상

투자의견 매수(유지) 적정가격 43,000원

DB증권 박현진 20180529

>>2Q OEM 둔화 예상, 연간 목표치는 유지
-OEM 업황 회복이 복종별 국가별로 다른데 아웃도어/스포츠웨어 수요는 연간3%YOY 내외
꾸준한 성장을 보이고 있는 것으로 추정된다.
-최근 면화가격이 지속적으로 상승세를 보이고 있어 니트 OEM기업들은 2Q18에도 영업이익률
개선이 어려워 보이는데 반해 동사는 기능성 소재 사용률이 높아 원재로 매입시 고객사와의
가격 협의를 통함으로 적정 마진율 보전이 가능한 점이 장점이다.
-다만 1Q18 OEM 매출 성장 흐름이 2Q18에도 유지되리라 보긴 어려울 전망으로 무작정 OEM 실적 기대치를 올리고 보는 것은 곤란하다.

영원무역

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  • 거래량 (주) 125,351
  • 시가 44,300
  • 거래대금 (백만) 5,480
  • 고가 44,750
  • 외국인보유율 28.63%
  • 저가 43,050
  • 시가총액 (억) 19,187
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