증권사리포트
>>Action : 비핵심 자산 현금화와 조선업 전방 개선이 포인트
건자재와 도료 모두 생산량이 늘었음에도 원가 급등이 가격인상 속도를 일시적으로 압도해 수익성이 저하됐다. 그러나 지금도 도료는 가격인상 중이며 유가 상승으로 명분이 생겨 인상은 비교적 순조로운 편이다.
2분기에는 생산량 증가와 인상된 가격 적용, 원가 급등 완화 등으로 실적 개선이 예상된다. KCC의 투자포인트는 두 가지다. 1) 비핵심 자산 매각으로 corporate governance 리스크 해소와 재무 구조 개선, 2) 매출의 30%(도료, 단열재)가 노출된 조선업 전방의 턴어라운드다.
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