증권사리포트
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국내 메모리업체들의 설비투자가 전년대비 64% 증가하면서 테스의 2018년 매출액도 전년대비 23% 증가할 전망이다. 작년까지 3D낸드 비중이 높아 올해 주요 고객사의 3D낸드 설비투자 감소로 인한 테스의 실적둔화 우려가 있지만, 디램 설비투자 증가로 디램용 장비매출이 증가해 전체 매출액이 여전히 성장할 전망이다.
2018년 매출액 증가율 23%가 2017년 증가율 54% 대비 낮지만 여전히 높은 수준이다. 현재 주가는 2018년 추정 EPS 기준 PER 9.1배로 성장에 대한 우려가 밸류에이션에 반영되어 있다.
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