증권사리포트
>>삼성디스플레이 기대감 이미 바닥…좋아질 일만 남았다.
삼성SDI에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원을 유지한다. 18년 초 삼성SDI 주가의 하방 리스크였던 삼성디스플레이 지분법 이익 감소 우려는 이미 주가에 반영된 상태라고 판단된다.
1) 하반기 삼성디스플레이 지분법 이익 분기 1조원 이상 수준 회복, 2) 전기차 배터리 관련 신규 수주 기대감 및 사업부 수익성 개선 지속, 3) ESS 부문 高 수익성 및 신재생에너지 관련 정부 신규 정책 발표 등 감안하면 주가 상승 견인할 Catalyst는 충분하다고 판단된다. 특히 1~2분기에 걸쳐 중대형전지 사업부 수익성이 대폭 개선되는 현 시점이 매수 적기라고 판단한다.
374,500
하향2,500 -0.66%
- 전일종가 356,000
- 거래량 (주) 298,671
- 시가 377,500
- 거래대금 (백만) 112,598
- 고가 383,000
- 외국인보유율 39.19%
- 저가 373,500
- 시가총액 (억) 257,523
