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증권사리포트

롯데케미칼(011170)

[롯데케미칼] 미국 에탄 크래커, 프로젝트 공정률 78% 기록

투자의견 매수 적정가격 580,000원

키움증권 이동욱 20180503

>>LC Titan/미국 크래커, 올해/내년 물량 측면의 증가 효과

LC Titan은 올해/내년 물량 측면의 개선 효과를 고려할 필요가 있다. 1) 신규 리뱀핑 크래커는 올해 2분기부터 본격적으로 실적에 반영될 전망이며, 2) 올해는 크래커 및 플랜트 정기보수 제한으로 판매/생산 물량의 훼손이 없으며, 3) PP3 프로젝트(공정률 91%)가 올해 하반기에 가동하며 추가적인 실적 개선이 예상되기 때문이다.

또한 LC Titan이 40%의 지분율을 보유한 미국 에탄 크래커/MEG 플랜트는 올해 상반기에 기계적 완공 및 상업 가동 준비에 들어가면서, 내년 추가적인 물량 측면의 증가 효과가 발생할 전망이다.

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